Fundmanager.Pro ist ein moderner Abwicklungs- und Informationsmanager. Er bietet Ihnen zentrales Kontakt- und Produktmanagement mit strukturiertem Provisionsabwicklungssystem, einer skalierbaren Benutzer- und Dokumentenverwaltung, ein übersichtliches Reportingsystem, eine Vielzahl an Schnittstellen, sowie zahlreiche Internet & Mobile Solutions. Durch seinen modularen und produktübergreifenden Aufbau werden gleichermaßen die Bedürfnisse von
Vertrieb, Backoffice, Sales, Settlement, Management und Controlling professionell unterstützt.
Nutzen Sie mit Fundmanager.Pro zahlreiche Möglichkeiten, Ihre Geschäftsbeziehungen einfach und effektiv zu gestalten.

P3 ist die ideale Verwaltungssoftware für jedes Finanzdienstleistungsunternehmen. Mit P3 verwalten Sie alle Ihre Kontakte, speichern die gesamte Korrespondenz übersichtlich bei jedem Kontakt, kategorisieren Ihre Kontakte, um diese bei Mailings und Marketingaktionen zielgruppengerecht ansprechen zu können und Sie verwalten auch alle Verträge Ihrer Kunden in P3. Von Anträgen über Transkationen bis hin zu tagesaktuellen Beständen finden Sie alle relevanten Informationen in P3.
Über Schnittstellen können Daten sehr einfach übernommen werden. Darüber hinaus verfügt das System über ein umfangreiches Provisionsverwaltungstool.

Mit financial-1 geben Sie Mitarbeitern und Kunden einen gesicherten Zugang auf Kunden-, Depot- und Transaktionsdaten per Internet. Neben Bestands- und Transaktionsinformationen finden Sie auch Informationen zu Performancedaten aller Depots Ihrer Kunden, können Analysen zu Depots erstellen und darüber hinaus Anlagevorschläge erstellen oder Portfolios optimieren. Vertriebsstrukturen erreichen über financial-1 einfach und schnell ihre angeschlossenen Berater. Informationen werden über eine eigene Homepage direkt an den Vertrieb weitergegeben, ebenso können Provisionsabrechnungen, Vertriebsinformationen direkt über das Internet an den Vertrieb weitergegeben werden.

PRISO2000 ist aus der Praxis entstanden und wurde fachlich von erfolgreichen Vermögensberatern entwickelt. Im Mittelpunkt stand das Ziel, die tägliche Arbeit des Finanz- dienstleisters zu unterstützen, sowie Sie und Ihre Kunden über deren Vertragsbestand bzw. tagesaktuellen Vermögens- und Kreditstände zu informieren. PRISO2000 nimmt Ihnen einen Großteil Ihrer organisatorischen Arbeit ab! Mit Hilfe von PRISO2000 haben Sie einen ausgez-eichneten Überblick über Ihren Kunden- bzw. Vertragsbestand. Im Zuge der Neustrukturierung von Priso2000 wird dieses System in Zukunft durch P3 abgelöst. Bestehenden Kunden empfehlen wir den Umstieg auf das neue System P3.