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| [17.09.2007] Bestnoten von Anwendern: „Praxis ist entscheidend“ Finanzdienstleister stellen der Beratersoftware PRISO2000 und der Allfinanzlösung Fundmanager.Pro ein gutes Zeugnis aus Mit der Kooperation von Pohl & Partner Consulting und PRISO2000 sind seit Anfang Juli 2007 verbindende Schnittstellen zwischen den Finanzdienstleistungs-Lösungen Fundmanager.Pro und PRISO2000 geöffnet, die einen raschen und sicheren Datenaustausch zwischen beiden Plattformen ermöglichen. Vom Leistungszuwachs profitieren die Kooperationspartner aus der Finanzdienstleistungsbranche, die PRISO2000 und Fundmanager.Pro ein überaus gutes Zeugnis ausstellen. "Mit den neuen Schnittstellen erfüllt PRISO2000 nun alle wichtigen Anforderungen, die Finanzdienstleister an eine professionelle Kundenmanagement-Software stellen. Besonders lobenswert ist, dass die Standardapplikation praxisbezogen, umfassend und einfach bedienbar ist und genügend Möglichkeiten für eine individuelle Gestaltung bietet," argumentiert Peter Schörg vom Versicherungs- und Finanzdienstleistungsunternehmen Dr. Schörg. Als gewinnbringend beurteilt Werner Barwig, Vorstandsvorsitzender der ARICONSULT-Gruppe, die Vorteile der Kooperation mit Pohl & Partner Consulting: "Mit der Beratersoftware SUPRIS ermöglichen wir unseren Partnern eine sehr transparente und offene Geschäftsabwicklung, die durch die Öffnung der Schnittstellen zwischen PRISO2000 und der ARICONSULT weiter vereinfacht wurde. Dabei bauen wir auf das Know-how, das uns durch die enge Partnerschaft mit Pohl & Partner zur Verfügung steht." Neben den neuen Schnittstellen hat Pohl & Partner Consulting auch das professionelle Dokumentenmanagement-System scanview von daa Consult in seine Allfinanz-Software Fundmanager.Pro integriert, ebenso wie die Compliance-Lösung "Seal" von xyzmo, die eine einfache und revisionssichere digitale Signierung der Dokumente ermöglicht. Die Wahl der richtigen Software-Lösung spielt für die Finanzdienstleister eine gewichtige Rolle. Mit der Allfinanz-Lösung Fundmanager.Pro bietet Pohl & Partner Consulting ein umfassendes und einzigartiges Lösungspaket für diese Branche. Zum Anwenderkreis der Lösung zählen beispielsweise große Allfinanz-Gruppen wie die ARICONSULT-Gruppe. Dort hat man sich Anfang des heurigen Jahres für eine Neuauflage der spezialisierten Beratersoftware SUPRIS entschieden, die auf der Plattform Fundmanager.Pro von Pohl & Partner basiert. Durch die Integration der neuen Schnittstellen zu PRISO2000 sowie dem Dokumentenmanagement-System scanview sieht ARICONSULT-Geschäftsführer Werner Barwig nun einen deutlichen Performancegewinn sowie neuartige Synergieeffekte: "Mit der Technologie von SUPRIS bilden wir schon jetzt die Bereiche Veranlagungen, Finanzierungen und Beteiligungen zur Gänze unter einer Plattform ab. Dabei stellen wir dem Berater hocheffiziente und nützliche Tools zur Verfügung, wie z.B. individualisierbare Anlagevorschläge, Depotoptimierungen nach Markowitz, sowie umfangreiche Fondsvergleichswerkzeuge und eigene Musterportfolios. Demnächst wird die Allfinanzplattform um die Versicherungsgeschäfte ergänzt." Ziel sei es, das Leistungsportfolio stärker zu erweitern und den Partnern noch mehr praxisorientierte Lösungen zu bieten. "Mit Pohl & Partner haben wir einen Softwarepartner gefunden, der nicht nur mit unserem hohen Tempo Schritt halten kann, sondern der auch gemeinsam mit uns neue zukunftsweisende Lösungen entwickelt," so Werner Barwig. Hohe Praxisrelevanz Bei der Finanz- und Versicherungsberatung Dr. Schörg stellt man die sehr guten prak-tischen Erfahrungen mit der Beratersoftware PRISO2000, sowie den neuen Schnittstellen zu Fundmanager.Pro in den Vordergrund. Peter Schörg dazu: "Wir sehen klare Vorteile dieser Lösung durch die hohe Praxisrelevanz. Im täglichen Berufsalltag müssen möglichst viele Routineabläufe automatisiert abgewickelt werden. Das reicht von der lückenlosen Kundenhistorie mit Dokumentenverwaltung über ein einfaches und tagesaktuelles Kundeninformationssystem bis hin zum Import aller Kunden-, Transaktions- und Bestandsdaten. Über die neuen Schnittstellen zu den relevanten Depotbanken, Pools und Versicherungsgesellschaften ist alles auf Knopfdruck verfügbar," so Peter Schörg weiter, "und die Verknüpfung mit Outlook garantiert eine problemlose Termin-, Aufgaben- und E-Mail-Verwaltung." Damit entspreche PRISO2000 so gut wie allen Anforderungen des Finanzdienstleisters. Die Zielsetzung einer optimalen Kundenverwaltungssoftware beschreibt Peter Schörg folgendermaßen: "Die Kunden- und Vertragsdaten sind tagesaktuell offline an jedem Ort verfügbar. Außerdem ermöglicht die elektronische Formular- und Dokumentenverwaltung einen weitestgehend papierlosen Bürobetrieb. Ein klar strukturiertes und verständliches Kundeninformationssystem unterstützt sowohl die Kundenbindung, als auch die Neukundenwerbung." Bereits jetzt MIFiD-konform Die mit 1. November 2007 anstehende Umsetzung der MIFiD-Richtlinie stellt zweifelsohne neue Anforderungen an die Verwaltungssoftware der Finanzdienstleister. Peter Schörg sieht die Situation gelassen: "Die MIFiD-Tauglichkeit hinsichtlich der Kunden-historie und der automatisierten Befüllung des Beratungsprotokolls mit bestehend Kunden- und Vertragsdaten ist bei PRISO2000 schon lange gegeben. Die lückenlose Aufzeichnung aller relevanten Kundenkontakte und Dokumente - mit oder ohne MIFiD - halte ich in jedem Fall für unerlässlich. Je einfacher, umfangreicher und zeitsparender diese Informationen dokumentierbar sind, desto besser. Mit PRISO2000 geht das problemlos." Das Thema MIFiD bringt auch für die ARICONSULT keine Überraschungen. Für Werner Barwig sind bereits seit geraumer Zeit alle Forderungen der Richtlinie im Unternehmen umgesetzt. "Unsere Kooperationspartner profitieren von unserer umfassenden und praxisorientierten Beratersoftware SUPRIS, die seit langem die Anforderungen der MIFiD-Bestimmungen erfüllt. Die MIFiD bringt also für uns keine wesentlichen neuen Inhalte, der Anlegerschutz und die Nachvollziehbarkeit aller Transaktionen sind mit SUPRIS voll gewährleistet."  Quelle: Pohl & Partner Consulting GmbH Liechtensteinstrasse 63 A-1090 Wien, Österreich Tel: +43 1 3197700 office@pohl.at http://ppcon.net |