Zu den Favoriten hinzufügen
Fundmanager.Pro® | < better financial solutions >

Fundmanager.Pro® bietet Ihnen die einzigartige Flexibilität einer Allfinanz Lösung.
Über sein integriertes, strukturiertes Customer Relationship Management werden gleicher- maßen die Bedürfnisse von Vertrieb, Settlement, Management und Controlling unterstützt.

Solide Basis

Fundmanager.Pro® ist ein moderner Abwicklungs- und Informationsmanager. Er bietet Ihnen zentrales Kontakt- und Produktmanagement mit strukturiertem Provisionsabwicklungs- system, einer skalierbaren Benutzer- und Dokumenten- verwaltung, ein übersichtliches Reportingsystem, eine Vielzahl an Schnittstellen, sowie Internet & Mobile Solutions.

Durch seinen modularen und produktübergreifenden Aufbau werden gleichermaßen die Bedürfnisse von Vertrieb, Backoffice, Sales, Settlement, Management und Controlling professionell unterstützt.Nutzen Sie mit Fundmanager.Pro zahlreiche Möglichkeiten, Ihre Geschäftsbeziehungen einfach und effektiv zu gestalten.



Freundlichkeit

Fundmanager.Pro® ist speziell für Anwender entwickelt worden, die den Umgang mit Microsoft® Produkten gewöhnt sind. Die Übersichtlichkeit aller Bedienelemente ist vertraut.

Arbeiten mit Fundmanager.Pro® wird hiermit zum reinsten Vergnügen. Fundmanager.Pro®  hat nahezu unbegrenzte Auswertungsmöglichkeiten.

Starten Sie per Knopfdruck Ihre eigenen zielgruppengerechten Kampagnen, vollständige Kunden- und Depotanalysen, definierte Vorlagen für Ihre Marketing- aktionen und Abwicklungen mit Ihren Produktpartnern.Mit diesem Online-Tool vermarkten Sie Ihre Produkte und Services professionell, erreichen neue Kunden und steigern die Nachfrage.


Usability

Zusätzlich finden Sie mit ungeahnter Geschwindigkeit über die Schnellsuchfunktionen jederzeit: Kunden, Depots, Kredite, Portfolios,Wertpapiere, Versicherungen, Berater, verlinkte Dokumente, Notizen, E-Mails, Kampagnen, benutzer- definierte Eigenschaften, u.v.m.

Eine ideale Vertriebsunterstützung:
in der Benutzerverwaltung bestimmen Sie die Benutzer, Benutzergruppen, Anwendungs- und Zugriffsrechte einzelner Felder, Funktionen und Masken sowie Ihre Filterkriterien.

Zusätzlich wird bei jeder Anwendung automatisch die Benutzer- authentizität überprüft. Arbeiten im Team und doch vertraulich.




Flexibilität

Fundmanager.Pro® bietet Ihnen einzigartige Flexibilität in der Produktvielfalt, Konditionensteuerung, Strukturierung Ihrer individuellen Berichte und in der Nutzung durch Internet- anbindung.

Fundmanager.Pro® passt sich schnell und einfach den Bedürfnissen Ihres ständig wachsenden Unternehmens an. Ob Einzelplatz oder Netzwerklösung: Felder, Funktionen und Menüs lassensich genau anpassen.

Mit Fundmanager.Pro® steigern Sie den Erfolg Ihres Unternehmens und eröffnen neue Geschäftsmöglichkeiten.
Sie entscheiden Ihren eigenen Workflow.

  

Offenheit

Mit Fundmanager.Pro®  besitzen Sie eine komplette CRM-Schaltzentrale, mit zahlreichen Schnittstellen, offen für alle Anbindungen.

Gleichen Sie Ihre Informationen über sichere Verbindungen mit Ihren internen und externen Beratern und Produktpartnern über personalisierte Berichte ab.

Sichern Sie Ihren Vorsprung durch Wissen.

Alle Informationen, wie Verträge, Kontakte, Bestände, Kurse Provisionen und Transaktionen sind tagesaktuell!

Automatisierung und Datenaustausch mit dem Rest der Welt

Zuverlässigkeit

Fundmanager.Pro® ist ein Hochleistungstool, in das sich komplexe Abläufe und Strukturen einfach implementieren lassen.

Die Anwendung ist zentral installiert, der Zugriff ist von überall möglich.

Das Client/Server System des Fundmanager.Pro® basiert auf der neuesten „.NET® Technologie“ von Microsoft® und wurde nach den Richtlinien des „Microsoft Software Design GuideTM“ implementiert.

Hightech auf höchstem Niveau.